适用版本：V1.0 开发切片 · 2026-10-22

一条线索如何形成协作闭环？

先记录可核实的来源和真实需求，再明确负责人、安排下一步，最后记录发生了什么。计划与结果分别保存，避免把待办当成客户事实。

什么是有效的线索来源？

来源应能说明线索从哪里来、记录了什么需求。主动咨询与公开收集候选应区分管理，候选信息本身不等于联系授权。

如何承接和交接？

负责人承接当前线索。交接需要说明原因并保留历史；多人同时操作时，由服务端验证对象版本，避免静默覆盖。

行动计划与跟进事实有什么不同？

行动计划说明准备做什么及截止时间；跟进事实记录已经发生的事情。完成一个动作时应提供完成依据，并明确下一步或终结原因。

当前版本有哪些边界？

当前产品仍处于研发阶段。线上身份验证、账号恢复、正式发布与真实业务试点尚待验证。AI 整理、自动外联和 Run 不属于已发布能力，生成内容也不能替代真实客户反馈。

哪些内容不会公开？

客户材料、空间数据和账号信息属于受保护业务数据，不作为公开站点内容。公开页面仅包含经过编写的产品说明，不包含真实客户案例或未经授权的材料。

内容依据

作者：LeadGen 项目团队。本文依据项目产品需求及工程规范编写，适用于当前研发版本，后续随实际功能变化更新。

技术性索引准备参考 Google 对 AI 搜索功能的网站说明。可抓取页面和清晰来源不保证搜索收录或 AI 引用。